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2017上半年我国钛白粉出口量再创新高
 
2017-09-20   阅读次数:1069    东兴证券
 


        钛白粉未来仍将保持紧平衡运行,钛白粉17、18年新增需求达32万吨、30万吨,而新增产能仅为17万吨、25万吨,价格预计维持在18000元/吨(金红石型)左右的强势价位。

  新增需求主要来自地产销售带来的惯性改善:作为钛白粉消费主体的涂料受房地产销售影响显着,其增速变化一般滞后于房地产销售增速1年半左右。房地产销售从2015年中期好转,增速在2017年初至今虽有下滑但仍处于较高水平,据此推算,到2018年底前,地产销售的惯性将持续拉动钛白需求向好。

  出口快速增长贡献重要增量:受益于亚洲发展中国家的旺盛需求以及美韩房地产的回暖,钛白粉的海外需求增长迅速。今年上半年我国钛白粉出口量再创新高,达39.6万吨,同比增长13.7%。高速增长态势预计仍将持续。出口增加对于钛白粉需求增量的贡献度接近1/3。

  钛白粉产能增速低于需求增速使得供需平衡进一步趋紧。目前国家已经在政策上限制硫酸法的新增产能,而且由于环保因素,在产的中小生产企业也面临一定的限产甚至停产风险。同时,氯化法由于在大型氯化炉等方面尚存在技术瓶颈,短期内产能难以快速释放。

  投资策略:看好具有氯化法技术储备的龙头企业。

  产业升级,龙头受益。由于环保因素,钛白粉行业集中度的提升和技术升级成为大势所趋,利好龙头企业,推荐龙蟒佰利、中核钛白和金浦钛业。

  技术革新,先发为王。由于氯化法较高的技术门槛和较长的转化周期,因此具有相关技术储备的企业将具有显着的先发优势,重点推荐在氯化法上已有数年积累,并且实现了工业化生产的龙蟒佰利。

  (文章来源:东兴证券)





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